2023年中国尼龙行业竞争格局分析及发展趋势-九游娱乐有限公司

官网新闻

2023年中国尼龙行业竞争格局分析及发展趋势

发布时间：2025-03-21 浏览次

　　聚酰胺(Polyamide，PA)俗称尼龙，是由含有羧基和氨基的单体通过酰胺键聚合成的高分子聚合物，品种多达几十种。

　　尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺，工业简称PA66，是一种半透明或不透明乳白色的热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制而成，不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料，机械附件如齿轮、润滑轴承，代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等，也可用于制合成纤维。目前，尼龙66和尼龙6是尼龙材料市场份额最大的两类品种，两者结构相近，性能相似。从性能看，尼龙66具有更优的耐温性、更好的吸水性和更强的抗变形能力等，产品性能更加优异，应用范围也更加广泛。

　　由于尼龙66行业技术及投资门槛较高，受原材料供给不足及技术遏制，近年来，我国尼龙66行业发展较为缓慢。2022年，由于尼龙66生产所需主要原材料己二腈实现技术突破，打破国外垄断格局，成功量产己二腈优级产品，打通了尼龙66产业链，尼龙66厂商加快产能建设，行业规模快速增长。具体来看，2022年我国尼龙66行业产能为75万吨，同比增长11.9%;产量为48.8万吨，同比增长25.1%;需求量为56.8万吨，同比增长10.1%。未来，随着己二腈国产化加速，行业原材料供给宽松，行业规模有望进一步扩大。

　　尼龙材料在汽车、电子电气领域的应用占比较大，约占 80%。根据新思界产业研究中心数据，目前电子电气和汽车是最大的应用领域，两者合计应用占比约 80%，除此之外，应用领域还包括家庭厨卫、航空航天等领域。

　　目前玻璃纤维是最常见的尼龙增强材料。脂肪族尼龙具有优异的力学性能、耐腐蚀、较强的润滑性以及耐磨性，但也由于酰胺键的存在吸水性较高，尺寸稳定性较差，因此在用作工程材料时需要对其进行改性，目前工业生产中普遍采用填充改性的工艺，填充改性是指采用各种高性能纤维，同时添加增韧剂、润滑剂、热稳定剂对尼龙进行改性以获得强度高、尺寸稳定性和加工性能好的复合材料，即尼龙复合材料。

　　目前，尼龙66的生产规模主要集中在美国、意大利、德国、日本、中国等国家和地区，全球尼龙66前几名主要生产厂商占据绝大部分市场份额，行业集中度较高。具体来看，2022年，尼龙66产能排名前三的企业为奥升德、英威达和杜邦，三家企业产能合计占全球产能的47.5%，而国内厂商中只有神马股份在全球产能前五公司中占有一席之地。

　　多年来，由于国内生产技术和产能受限，原材料己内酰胺严重依赖国外企业，国际市场货源供应不稳定，价格上下波动较大，严重影响尼龙 6 产业的正常生产和经济效益。

　　2002 年，中石化与荷兰帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推动了国内尼龙 6 上游原材料己内酰胺产业的大发展，己内酰胺依赖进口的现状逐渐被打破。根据化纤信息网的数据，截至 2022 年，我国己内酰胺的进口依赖度下降至 1.92%。整体来看，我国己内酰胺逐步摆脱了进口依赖，基本接近实现自给自足，我国尼龙6 行业发展进一步挣脱枷锁，为下游产业发展提供了基础。

　　2022 年全球连接器市场规模为 841 亿美元，同比增长 7.82%。连接器的主要作用是使电路内被阻断处或孤立不通的电路之间的电流流通，使电路实现预定的功能，目前尼龙复合材料广泛应用于连接器端子，尼龙材质接线端子使用寿命长，连接性好，2022 年全球连接器市场规模为 841 亿美元，同比增长 7.82%。 2022 年全球 LED 照明市场规模为 11078 亿元，预计 23 年达到近 11439 亿元。汽车领域，2022 年全球新能源汽车销量超 1007 万辆，同比增长 63.2%，尼龙复合材料用量也将提升近 20%。在汽车领域，尼龙复合材料主要应用于汽车的发动机系统、排期控制元件(例如各种传感器、连接器、开关等)、油过滤器外壳等。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国PA(尼龙)市场发展现状及供需格局分析预测报告》分析

　　己二腈国产化为行业带来发展新机遇。近年来，己二腈国产化取得实质性突破，主要厂商对己二腈生产项目的投资力度逐渐加大，尼龙66切片的未来原材料供应有望逐渐充足，有望带动尼龙66切片和下游应用产业崛起。

　　尼龙66产业有望复制尼龙6产业伴随己内酰胺国产化突破实现快速发展的历程，在关键原材料国产化率不断提升的背景下，其供应瓶颈、生产成本在长期有望持续下降，推动尼龙66材料的性价比不断上升，进而使其应用领域不断拓展，国内将迎来尼龙66产业高速发展的机遇期。

　　市场需求增长推动行业发展。当前，尼龙66的主要用途在工程塑料和纤维领域，其中尼龙66在工程塑料领域的应用约占其消费量的60%。尼龙66在强度、耐磨和耐热性等方面表现更佳，属于工程塑料尼龙领域的较高端产品，在汽车部件、电力和电子电器等领域均有较大的应用空间，尤其在汽车部件领域相比尼龙6具有更加广泛的应用。

　　在“以塑代钢”的材料轻量化趋势下，尼龙66凭借轻质化、耐热、耐高温、高强度等多种性能优势，可在汽车、轨道交通、电子电气等领域满足材料减重的需求。同时，随着尼龙66在工程塑料领域的拓宽应用，其未来的市场需求量，尤其是中国市场需求将出现快速增长。

　　了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国PA(尼龙)市场发展现状及供需格局分析预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

2023年中国尼龙行业竞争格局分析及发展趋势(图1)